Der Euro sank am Dienstag gegenüber dem Dollar auf ein Zwei-Jahrzehnt-Tief, als ein Anstieg der Erdgaspreise die Sorgen um die Wirtschaft der Eurozone neu entfachte und Daten zeigten, dass sich das Geschäftswachstum in der Region im Juni stark verlangsamt hatte.
Nachdem die US-Märkte am Montag wegen eines Feiertags geschlossen waren, erwies sich der gestrige Börsengang als viel volatiler, da die Aktien frühere Gewinne einbüßten und die Anleiherenditen der Eurozone fielen, da die Anleger nach Sicherheit in Staatsanleihen suchten.
Die Nachricht, dass norwegische Offshore-Arbeiter am Dienstag einen Streik begonnen haben, der die Öl- und Gasförderung reduzieren wird, verstärkte die Befürchtungen über eine europäische Energieknappheit.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar um ganze 1,3 % auf 1,0281 $, den schwächsten Stand seit Dezember 2002. Gegenüber dem Schweizer Franken fiel er um 0,9 % auf 0,9925 Franken, den niedrigsten Stand seit 2015.
Der Dollar-Index stieg um 1,1 % auf 106,24, ein Zwei-Jahrzehnt-Hoch für eine Währung, die Anleger in Zeiten akuter wirtschaftlicher Unsicherheit kaufen.
„Alle bereiten sich darauf vor, Nord Stream abzuschalten, und Russland hat bereits signalisiert, dass es dies als Waffe einsetzen wird. Das beeinträchtigt also wirklich die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen verarbeitenden Gewerbes“, sagte Jordan Rochester, Währungsanalyst bei Nomura.
„Deutschland hat eine viel höhere Produktion, also stehen wir vor einer Versorgungsknappheit bei Energie und Rationierung, sodass die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums zusammenbrechen und seine Exporte eingeschränkt werden.“
Umfragedaten vom Dienstag zeigten, dass sich das Geschäftswachstum in der gesamten Eurozone im vergangenen Monat weiter verlangsamt hat, und zukunftsgerichtete Indikatoren deuten darauf hin, dass die Region in diesem Quartal in einen Rückgang rutschen könnte, da die Krise der Lebenshaltungskosten die Verbraucher misstrauisch macht.
Andernorts gaben die Aktienmärkte frühe Gewinne auf, da der Anstieg der Erdgaspreise die Stimmung schwächte und den früheren Optimismus über Anzeichen einer Entspannung der Handelsspannungen zwischen den USA und China zunichte machte.
Die Wall Street schien auf eine schwächere Eröffnung eingestellt zu sein. Der Euro STOXX ging zuletzt um 0,55 % zurück, während der deutsche DAX um 0,9 % fiel. Der FTSE 100 fiel ebenfalls um 1,1 %.
Der MSCI World Index fiel um 0,31 %, immer noch 3 % unter dem 18-Monats-Tief vom Juni.
Kurze Beschreibung
Eine kurze Atempause für die nervösen Märkte bot zuvor ein Bericht, dass US-Präsident Joe Biden zu einer Entscheidung über die Lockerung der Zölle auf Waren aus China neige, sowie die Nachricht, dass der chinesische Vizepremier Liu He mit US-Außenministerin Janet Yellen gesprochen hatte.
Eine Umfrage, die zeigt, dass Chinas Dienstleistungsaktivitäten mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahr gewachsen sind, trug ebenfalls zur Stimmung bei.
Der Dienstag bietet wenig Wirtschaftsdaten, aber später in dieser Woche veröffentlichen die US-Notenbank (Fed) und die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Protokolle der jüngsten politischen Sitzungen, und am Freitag werden die viel beachteten US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht.
„An den Märkten dreht sich alles um Rezessionsrisiken“, sagte Grace Peters von JPMorgan Private Bank.
„Inflation ist seit letztem Jahr das Thema, aber seit Anfang Juni sehen wir, dass die Verbraucher ihr Verhalten deutlich ändern. Die Daten seitdem zeigen, ob US-Hypothekenmärkte oder PMIs (Einkaufsmanagerindexumfragen) oder Verbrauchervertrauen dass sich die konjunkturelle Dynamik im zweiten Quartal erheblich verschlechtert hat. Das treibt wirklich anlagenübergreifende Bewegungen voran.“
Die australische Zentralbank erhöhte die Zinsen erneut mit einer zweiten Erhöhung um 50 Basispunkte in Folge.
Der Aussie-Dollar fiel jedoch um 1,3 % auf bis zu 67,82 $, da die Anleger die Begleitbotschaften der Bank als gemäßigter als erwartet interpretierten und die US-Währung auf breiter Front zulegte.
In Südkorea beschleunigte sich die Inflation im Juni auf den höchsten Wert seit der asiatischen Finanzkrise, was die Erwartungen schürte, dass die Zentralbank nächste Woche zum ersten Mal eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte vornehmen könnte.
Die Renditen von US-Treasuries kehrten vom Feiertag kaum verändert zurück, wobei die Rendite auf 10-jährige Benchmark-Anleihen bei 2,92 % lag und damit unter dem Niveau von über 3 % der letzten Woche lag.
Die Renditen von Staatsanleihen der Eurozone fielen um zwei bis fünf Basispunkte aufgrund der Ungewissheit über den künftigen Weg der geldpolitischen Straffung durch die Europäische Zentralbank und als Anleger aus Angst vor den Wirtschaftsaussichten nach Sicherheit suchten.
Als sich die Wirtschaftsängste über die Märkte ausbreiteten, fielen die Ölpreise aus Sympathie. Brent-Rohöl-Futures schwächten sich um 1,53 % auf 111,76 $ pro Barrel ab, nachdem sie zuvor höher gehandelt worden waren. US-Rohöl verlor 0,41 % höher auf 107,99 $ pro Barrel.
Kassagold fiel um 0,6 % auf 1.798 $ je Unze.
Bitcoin verlor 2,4 % auf 19.720 $.
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